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Daniel e Bruno 02:14
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L'adorabile twink Abel è sul divano del casting, si spoglia e si accarezza il suo grosso cazzo non tagliato, mentre papà Ferdinan riprende l'audizione davanti alla telecamera. Il sito di quel ragazzo nudo, magro e liscio, è troppo per resistere e presto papà si avvicina per sentirlo... 05:09
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non papà Mike barebacks ragazzo asiatico pettirosso 08:01
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Dopo un po' di baci e baci, papà e il suo bel ragazzo si spogliano. Il giovane Antu viene trattato per una bella leccata di culo prima di fare un pompino al suo top maturo. Andres poi alza le gambe del suo ragazzo in aria e lo scopa a pelo. 05:12
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Il giovane latino Lester sta facendo un provino per un lavoro nel porno gay e il produttore Ferdinand è dietro la telecamera che si spoglia e si pompa il cazzo. Togliendosi i pantaloni e forte, Ferdinand si muove nell'inquadratura per testare le capacità di succhiare il cazzo di Lester. 05:06
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javey mangia lo sperma di papà 08:01
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Daemon Sadi ha avuto una dura giornata di lavoro e torna a casa per sfogare le sue frustrazioni sul sedere di Donny Ray. Donnie è più che felice di alleviare lo stress di papà. Inizia togliendosi la giacca e facendogli un massaggio alla spalla a papà Daemon. 05:06
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Leo Ocean si sta rilassando nei boschi quando il ranger Jerry Kaytton scopre che il giovane fuma. Furioso con lui, Jerry porta Ocean in un luogo privato e costringe il suo cazzo in gola al ragazzo. 05:06
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Joris e e 02:07
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Daniel e Sergei 02:08
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Il giovane Lance è stato un ragazzaccio ed è stato mandato nell'ufficio del prete per un po' di disciplina. Reuben dice al ragazzo di abbassare i pantaloni e piegarsi per pagaiare. 05:10
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Horatio e Allen 02:07
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Una mano ben piazzata fa segno al giovane Sebastian che papà vorrebbe del sesso, e presto i due si spogliano. Una volta che Sebastian mette le mani sul cazzo grosso e non tagliato di papà, è veloce a succhiarlo. 05:10
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Ferdinand, Caetano e Felix 02:14
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Wilson e Ferdinan 02:07
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Ferdinando, Felix e Bautista 02:07
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Il giovane Oscar Hart è di nuovo nei guai ed è compito di Alex Hell insegnargli una lezione che non dimenticherà presto. Papà piega il ragazzo sulla sua scrivania e inizia a sculacciarlo, prima di decidere di usare un dido. 05:06
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Audizione Michael Nielsen 02:14
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Facendo degli affari, il padre di Joris a al giovane Ivan, che non resiste. Presto il ragazzo avvolge le sue labbra attorno al grosso cazzo di papà. Poi si sporge sul tavolo e Joris scivola da dietro il tavolo. da dietro. 05:14
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Alejo ed Erick 02:12
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Papà tradisce la moglie e mi scopa nel culo senza preservativo e mi chiama frocio 06:41
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Il giovane Felix si ritrova stretto tra due papà che stanno pianificando di fare sesso con un ragazzo carino. Presto il giovane sta succhiando il cazzo mentre si gode una bella leccata di culo. 05:06
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In un ambiente all'aperto, Daddy Ferdinand si unisce ai giovani latini Wilstepson e Italo. Con i pantaloncini abbassati e che si baciano, i ragazzi si divertono mentre papà succhia i loro due grossi cazzi non tagliati. 05:07
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Audizione di Davo Diaz 02:10
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Antoni e Abel 02:13
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Seduti insieme sul divano, il giovane Gerard non vede l'ora di indossare i pantaloni di Andres maturo e peloso. Mentre si baciano, il ragazzo arrapato si allunga e tira fuori il cazzo già duro e non circonciso di suo padre. 05:08
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Audizione Kevin Ramirez 02:11
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Tutto inizia con un bacio e presto il piccolo Rick magro sta succhiando il cazzo di papà. Segue uno scambio orale prima che Daniel sgattaioli da dietro e scopi il ragazzo senza sella. 05:09
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Papà Chase gareggia con Freddy Roman 07:01
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Horatio Juenky e Jean Pierre Noreaux 01:55
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Il giovane Mirko è impegnato con il suo computer quando suo padre si sdraia sul divano accanto a lui e gli dice chiaramente che vuole giocare. Presto il giovane latino prende in bocca il cazzo di Ernesto e lo succhia velocemente. 05:12
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Ferdinand, Troy, Daryl, Julian e Felix 02:09
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Mentre Diego giace a pancia in giù sul divano, suo padre lo spoglia rapidamente nudo e gli infila un dildo nel culo. Il ragazzo poi fa un pompino a Elio prima di saltare sul cazzo duro dell'uomo maturo per una cavalcata dura. 05:11
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Horatio e Alejo 02:04
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Jared è uno studente universitario di 25 anni che ha un debole per i papà grassi e pelosi. Questo ragazzo magro non ha problemi a trovare acquirenti e il suo ultimo uomo è il grande papà Bo Banger. 05:00
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AJay Hunter viene chiamato nell'ufficio del preside per aver fatto sesso con ospiti maschi e non ha idea che il suo capo voglia qualcosa per lui. 05:06
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Ferdinand, Antu, Lance, Diego e Camera Boy 02:16
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Il giovane latino Alejo torna a trovare suo padre in cucina. Dopo un po' di chiacchiere sulla giornata, Andres chiarisce che gli piacerebbe giocare. Non ci vuole molto perché il suo ragazzo si spogli per un po' di culo. 05:02
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Jacob e Ferdinan 02:15
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Joris e Aiden 02:09
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Ali e Dario 02:14
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Landon prende papà Woods Raw 02:06
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Mater, Edward e Audrey 02:14
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Victor Barebacks due twink arrapati 02:06
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Ariel Varga e Tim Lowe dovrebbero dormire profondamente, ma si stanno accarezzando con le riviste porno. Victor è alla porta, guarda e si arrapa. Quindi accende la luce, esponendo i ragazzi arrapati nel loro atto. 05:06
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Joris, Mater e Ringo 02:06
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Mitch e Angelo 02:16
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Andres e Gerard 02:07
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Ferdinando e Bruno 02:10
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Papà Ray Barebacks Colton Suede 02:06
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Non appena Rick si spoglia nudo, papà Ferdinand viene a succhiargli il cazzo. Poi il ragazzo con la telecamera si spoglia così Rick può succhiargli il cazzo. 05:07
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Imbragatura a bareback fottuto arrosto di sputo 02:00
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Diego, Sly, Ferdinand e Camera Boy 02:08
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Ferdinand, Caetano e Gabriel 02:16
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Casimiro ed Evan 02:11
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Daniel e Jack 02:07
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Mater e Swan 02:08
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Mateo, Sly e Ferdinand 02:08
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Edward e Jonas 02:11
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Audizione di Yarev Weiss 02:08
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Joris e Donnan 02:14
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Andres, Joris e Ringo 02:11
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Fenrir e Cesar 02:11
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Dietro la scena: allevamento di Cole Sexton 02:06
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Sdraiato sul letto a fare i compiti, il giovane ispanico Sly è affiancato da papà Ferdinand che vuole giocare. Il giovane posa i libri e iniziano a baciarsi e a spogliarsi. 05:06
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Austin e Tommy 02:10
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Papà e Andy Rich 02:11
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Mentre il prete mostra al giovane Dimitri la sua nuova camera da letto, Joris non può fare a meno di desiderare il simpatico giovane latino. 05:08
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Simon e Leandro 02:11
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Ispezione a castello senza sella e piscio del viso 02:06
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Volendo diventare una porno star, il giovane Axel è parcheggiato su un grande divano, dove si spoglia fino alle mutande. Mentre lotta per irrigidirsi, papà Ferdinand entra e pianta il suo cazzo duro in faccia al ragazzo. 05:06
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Bonus XXX-Mas: Ferdinan e Italo 02:14
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Ferdinan e Nicanor 02:08
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Stepdad mi confonde quando si sveglia, mi mangia il culo senza sella e lo lascia pieno di latte caldo 12:36
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Il giovane Mark Yates cerca un cazzo nel culo quando incontra papà Bo Bangor. Bo porta il ragazzo nella sua stanza e gli mette il cazzo in bocca. 05:06
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